Ana fala com Jesus sobre a conversa que teve com Vitória Imperial e diz que está disposta a ir para sua companhia se ela realmente puder ajudá-la a encontra sua filha. Maria Lua volta para casa eufórica e diz a Luiza que quer ir ao rodeio. Os trambiqueiros Vitória e Máximo comemoram o golpe e planejam o próximo que darão na Chapada dos Guimarães. A companhia de Dolores Estrada chega à Chapada dos Guimarães e Ana nem imagina que está muito perto de sua filha. Maria Lua corre para a praça para ver o desfile e Ubiratan aconselha Leopoldo a manter a filha o mais isolada possível do convívio com as pessoas. Ele concorda que a menina pode lhe causar problemas. A caravana desfila pelas ruas da cidade. Vitória e Máximo assistem a tudo e ela diz ao “sócio” que não vai desistir até conseguir a companhia de Rodeios de Dolores Estrada. Maria Lua fica deslumbrada com os artistas. Dolores dá ordem a Elomar para que publique em todos os jornais da cidade a estreia de Ana de Nazaré em sua companhia. Zé Trovão sugere a Dolores que dê um nome artístico para Ana. Marilda sente que está perdendo seu lugar de estrela da companhia para Ana e se une a Daniel para evitar que Ana e Zé atrapalhem os planos dos dois. Depois de conversar com Jesus sobre a mudança de nome, Ana procura Dolores e diz que quer que seu nome artístico seja Ana Raio. Dolores à princípio não gosta, mas Zé Trovão aprova a idéia e faz com que ela mude de opinião. Vitória e Máximo se preparam para dar o mesmo golpe na Chapada. Depois ela envia um bilhete a Ana marcando um encontro com ela no hotel onde está hospedada. Jesus aconselha Ana a tomar cuidado com a empresária. João chega à Chapada e Ana vai ao encontro de Vitória com a esperança de ter alguma pista sobre o paradeiro de sua filha. Na porta do hotel, ela é interceptada por uma andarilha que pede a ela que não entre no local. Ana ignora o conselho e entra para falar com Vitória, e logo percebe que não vai ser fácil encontrar uma pista do paradeiro da menina. João diz a Ana que veio para ficar a seu lado e ajudá-la a encontrar Maria Lua. Os dois cavalgam pela estrada quando Leopoldo surge em alta velocidade e derruba João.
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