O filme conta a história de Apolônio Brasil, famoso músico das noites boêmias do Rio de Janeiro. O único legado deixado ao filho, um jovem escritor, foi seu próprio cérebro, retirado após sua morte.
O filho tenta resgatar o cérebro do pai das mãos de um cientista louco, que pretende transformá-lo em lucrativo negócio internacional.
O longa recebeu o Prêmio Especial do Júri e foi indicado na categoria Melhor Filme do 31º Festival de Cinema de Gramado, em 2003.
