A pequena caravana de Ana Raio chega a Santa Rosa. Um homem reconhece Jesus e, por algum motivo, se preocupa em ser visto por ele. A companhia de Dolores Estrada também chega à cidade e desfila pelas ruas de Santa Rosa. Uma jovem que assiste ao desfile reconhece Andorinha. Ana e Jesus decidem ir até a fazenda onde viveram, mas são impedidos de entrar por um dos capangas de Leopoldo Canjerê. Leopoldo dá ordens a Ubiratan para que vá até o colégio na tentativa de encontrar a filha. Enquanto isso, Maria Lua chega ao colégio e pede ajuda à Madre Superiora. Zé Trovão, que não viajou com a companhia, chega a Caxias do Sul para tentar encontrar Marisa.
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