O homem misterioso é José Armando. Eles conversam e ficam amigos. Ele promete que nunca mais irá caçar nas montanhas dela e Esmeralda fica feliz. Graziela e Fátima, sua mãe, estão de malas prontas para viajar. Graziela está segura do amor que José Armando sente por ela, sua mãe tem dúvidas. Esmeralda fala com Rosário sobre seu novo encontro com José Armando e diz que agora são amigos. Rosário fica pensativa. Florzinha, a filha de Dionízio, encontra-se com Esmeralda e a convida para a festa. Esmeralda, com picardia, diz que já foi convidada pelo próprio José Armando Penha Real. Chegam à fazenda Graziela e sua mãe. Graziela tem um primeiro encontro com Adrian e de cara nasce uma antipatia entre eles. Esmeralda, à noite, vai visitar o Dr.Malaver. Ela pede para tocar seu rosto, para tentar conhecê-lo melhor, mas ele não permite. Começam os preparativos para festa de José Armando. A noite Esmeralda está pronta para ir a festa com Florzinha e decide colocar os brincos de esmeraldas. Ao vê-la, Rosário diz que ela não pode usar estes brincos na fazenda Casa Grande. Esmeralda fica muito triste. Durante a festa Graziela fica terrivelmente aborrecida e chateada com tudo. Ela avisa a José Armando que irá se deitar, pois está com dor de cabeça. Fátima, sua mãe, segue a filha. Rodolfo e Branca também se retiram. Esmeralda chega à festa. José Armando fica feliz e a convida para dançar. Depois da dança, ele a leva para o lado da fonte e ficam a ponto de se beijar.
*Resumo sujeito a alteração, de acordo com a edição da novela.
Fonte: SBT
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