As caravanas de Dolores Estrada, Ana Raio e Zé Trovão chegam à cidade de Treze Tílias em Santa Catarina. Helena, Verônica e Maria Lua já estão na cidade hospedadas na casa do Sr. Claus. Um homem que se diz chamar Nicolau entrega um presente a Ana e a aconselha a não ter medo de enfrentar a vida e todos seus obstáculos. Maria Lua conhece o jovem Werner, filho de Claus, e nasce algo especial entre eles. Ana sai de seu esconderijo, chega bem perto do acampamento onde está sua família e pede a João que a ajude a se aproximar de Jesus. Ubiratan comunica a Ana que o tal Bonifácio vai se apresentar pela sua companhia. Ana aproveita para dizer a ele que decidiu contar a verdade para sua família e por mais que ele tente não consegue convencê-la do contrário. João conversa com Jesus, diz que ele vai receber a melhor notícia de sua vida e o leva até o local onde Ana está escondida.
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