Leopoldo é agressivo com Maria Lua e proíbe a menina de entrar no seu quarto. Luiza vê o patrão colocando diamantes dentro da marionete. Apavorada, decide contar para Ubiratan o que descobriu e pede a ele que volte imediatamente para a Chapada. A velha Biga bate à porta de Leopoldo, faz previsões sombrias e provoca a fúria de Canjerê ao dizer que vai contar tudo para sua filha. Ana se prepara para o show e a falsa Maria Lua pressiona Vitória a lhe dar mais dinheiro em troca de seu silêncio. Ana flagra as duas discutindo e pede explicações. A golpista mais uma vez se sai muito bem e convence a ingênua peoa. Zé Trovão visita Jacaré na prisão. Na saída, encontra a velha Biga, que pede a ele para falar à sós com Ana Raio. Sentindo-se ameaçado, Leopoldo decide acabar com a vida da andarilha e vai atrás dela. Leopoldo chega à praça antes de Ana e Zé e fere a andarilha mortalmente. Leopoldo foge, mas é alcançado por Zé Trovão.
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