Ubiratan reconhece Jesus e desconfia que a moça que está a seu lado possa ser Ana de Nazaré. Ele impede que Maria Lua saia do carro e depois faz muitas perguntas à menina, que conta tudo que sabe sobre a peoa. Zé Trovão aconselha Flor a não fugir com o namorado. Depois, Zé Trovão vai até o hotel onde Vitória Imperial está hospedada, questiona a “empresária” sobre sua companhia e exige que ela explique como conseguiu localizar Maria Lua. Astuta, ela aproveita a ocasião para convidá-lo para ser o astro de sua companhia ao lado de Ana Raio, diz que sabe de seu interesse por ela e se oferece para tirar João Riso de seu caminho. Ana encontra dinheiro na roupa de “sua filha”, pergunta como conseguiu e não se convence quando a menina diz que encontrou na rua. Depois, ela comenta com João e Jesus. João diz que não acredita na versão da menina e promete vigiá-la. Vai começar a próxima etapa do rodeio e Zé Trovão tenta, em vão, convencer Mamé a não participar da competição. Maria Lua assiste ao rodeio e torce por Ana Raio sem imaginar que ela é sua mãe. Ubiratan se despede de Leopoldo, finge que vai para São Paulo e depois aparece na arena para se certificar se Ana Raio e Ana de Nazaré são a mesma pessoa.
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