Ana pergunta à desconhecida o que ela sabe sobre sua filha e a andarilha insiste que a menina está mais próxima do que ela pode imaginar. A andarilha afirma que em breve elas irão se encontrar. Desiludido, João pensa em voltar para Santa Geórgia, mas Jesus tenta convencê-lo a ficar e lutar por seu amor. Zé Trovão tenta conversar com Ana sobre o que aconteceu, depois tenta beijá-la, mas ela não permite. Ana deixa a companhia de Dolores Estrada. Marilda se aproxima de João e tenta seduzi-lo. Flor volta a encontrar o rapaz que conheceu no baile da cidade. Niltinho vê os dois juntos e fica arrasado. Decidida a levar seu plano adiante, Vitória sai à procura de uma menina para apresentar a Ana como se fosse sua filha. João tem uma conversa com Zé Trovão e pergunta o que ele sente por Ana. Flor descobre que seu admirador se chama Jacaré, se diverte com o humor do rapaz e se emociona ao ser beijada pela primeira vez. Armando espera, ansioso, pela chegada de Clarice. Zé Trovão vai até a casa do peão misterioso. Ana vai à cidade para se inscrever no rodeio e fica frente a frente com Maria Lua.
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